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金吾财讯 | 国泰君安发布研报指，从东谈主民币汇率走势的视角看待港股行情，咱们以为国庆节前港股和东谈主民币同涨黑丝 在线，主要来自国内经济扶直战略抓续出台，国内经济远景改善以及国际降息预期升温共同运转。关联词，节后东谈主民币兑好意思元下落，主如果因为好意思国经济超预期导致好意思元强势所激发，而不是东谈主民币自己隐含的国内经济远景下修。

该行指，东谈主民币汇率涉及阶段性高点后，跟着近期好意思国经济数据好于商场预期，好意思元强势导致离岸东谈主民币汇率相对下落，东谈主民币与港股商场回落呈现计议的说明。更永恒的视角来看，港股商场中有较大的比重是中资企业，港股和东谈主民币走势的背后反应的齐是对中国经济预期。

该行续指黑丝 在线，运转港股近期走强的主因是国内战略预期增强重复国际年内降息预期幅度扩大，但自后国际减息预期降温，港股商场回吐部分涨幅。往前看，港股商场改日走势以进取为主，利率敏锐型行业股价弹性更大，包括互联网龙头、医药和消耗等行业；另外，高分成（公用业绩、银行、通讯运营商）作风行业建立价值较高。